Anfragen bearbeiten und exportieren

Anfragen als Liste oder Kanban führen, Status und Zuständigkeit setzen, antworten und ins CRM exportieren.

Schritt 1: Öffnen Sie im Projekt den Bereich „Anfragen“.
Schritt 2: Wählen Sie unter „Ansicht“ Liste oder Kanban. Filtern Sie nach Status, Experience oder Zuständig.
Schritt 3: Öffnen Sie eine Anfrage, um Nachricht, Besuchsverlauf und Notizen zu sehen.
Schritt 4: Setzen Sie den Status: Neu, Kontaktiert, Besichtigung, Angebot, Gewonnen oder Verloren, und weisen Sie die Anfrage einer Person zu.
Schritt 5: Antworten Sie mit einer Antwortvorlage direkt aus der Anfrage.
Schritt 6: Über „Export“ laden Sie die Anfragen als CSV für onOffice, FLOWFACT oder Propstack oder als OpenImmo-XML herunter.